Долговые программы НОВИКОМБАНКА
Новикомбанк приступил к реализации Программы по привлечению долгового финансирования. Первым этапом Программы стал выпуск облигационного займа в размере 2 млрд. руб. Выход на публичные рынки позволил Новикомбанку расширить круг инвесторов, диверсифицировать ресурсную базу Банка и поддерживать публичную историю.
В рамках реализации Программы также предусмотрен выпуск биржевых облигаций, что позволит в дальнейшем при необходимости привлекать ресурсы с рынка в достаточно короткие сроки.
Биржевые облигации Банка серии 01
Идентификационный номер
и дата регистрации выпуска
Объем выпуска
Срок обращения
Ставка купона
Оферта
Организаторы |
4B020102546B от 06.06.2011 г.
3 000 000 000 рублей
3 года
Процентная ставка 1-го купона определяется
по результатам book-building
2 года
ОАО «Промсвязьбанк» и ЗАО ИК «Тройка Диалог» |
Контактные данные Организаторов выпуска:
ОАО «Промсвязьбанк»: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, стр. 22
Инвестиционный департамент, вниманию Хмелевского Ивана, тел.: +7 (495) 411-51-37, факс: +7 (495) 777-10-20 доб. 704737; e-mail: khmelevsky@psbank.ru
ЗАО ИК «Тройка Диалог»: 125009, Российская Федерация, г. Москва, Романов пер., д. 4, вниманию Вашлаева Максима, факс: +7 (495) 258-05-47, e-mail: Maxim_Vashlaev@troika.ru
Облигационный займ Банка серии 01
Государственный регистрационный номер
и дата регистрации выпуска
Дата размещения на ФБ ММВБ
Объем выпуска
Срок обращения
Ставка купона
Оферта
Организаторы |
40102546B от 25.10.2010 г.
23.11.2010 г.
2 000 000 000 рублей
3 года
9,0%
1,5 года
Промсвязьбанк и МДМ Банк |
Порядок предъявления облигаций по оферте
Пресс-релизы:
Размещение дебютного выпуска облигаций Новикомбанка
Облигации Новикомбанка включены в ломбардный список Банка России
Реквизиты для оплаты расходов по изготовлению копий документов по требованию владельцев ценных бумаг эмитента и иных заинтересованных лиц
Контакты
Татьяна Дундукова
Начальник Управления
долгового финансирования
Тел.: +7 (495) 974-71-87, доб. 264
Факс: +7 (499) 238-08-89
E-mail: dundukova@novikom.ru
Версия для печати
