Новикомбанк предлагает услуги профессиональной инвестиционно-банковской команды, состоящей из высококвалифицированных специалистов международного уровня, обладающих глубоким знанием российской экономики и обширным практическим опытом, способных оказать полный спектр услуг в области инвестиций и стратегического развития для российских и иностранных клиентов. В рамках своей деятельности, Новикомбанк стремится развивать диалог с существующими и потенциальными Клиентами, повышая качество проведения сделок и финансовых консультаций. Приоритетными направлениями инвестиционно-банковской деятельности Новикомбанка являются:
Консультирование в области финансовой стратегии и привлечения внешнего финансирования
- Консультирование по вопросам слияний и поглощений, реструктуризации, продажи активов и создания стратегических альянсов;
- Разработка стратегии финансирования «взрывного» роста бизнеса, в том числе финансирования сделок слияний и поглощений;
- Предоставление заключений о справедливости оценки (fairness opinion);
- Консультирование по вопросам выпуска и размещения акций и облигаций с целью привлечения капитала с листингом на российских и международных площадках;
- Консультирование и оказание поддержки при проведении приватизации, защиты от враждебных поглощений;
- Консультирование по вопросам организации и поддержания отношений с инвесторами.
Привлечение финансирования
- Предоставление интегрированных финансовых решений, сочетающих различные инструменты привлечения финансирования;
- Организация частных размещений акций среди российских и иностранных инвесторов;
- Организация и андеррайтинг выпусков долговых ценных бумаг;
- Организация и андеррайтинг выпусков конвертируемых ценных бумаг;
- Предоставление проектного финансирования, организация синдицированных кредитов.
Сделки с активами
- Организация сделок слияний и поглощений для российских и международных компаний;
- Организация процесса реструктуризации компаний с проведением сделок выделения и сделок купли-продажи активов;
- Организация сделок кредитованного выкупа пакетов акций (LBO, MBO), в том числе, предоставление долгового финансирования под сделку;
- Предоставление финансирования для успешного проведения сделок, в том числе промежуточного финансирования.
